לסוכני ביטוח וסוכנויות · 10 מוצרים מוכנים

משרד הביטוח שלך.
פתוח גם אונליין.

משרד דיגיטלי עם השם שלך. הלקוחות נכנסים, ממלאים וחותמים מהטלפון, גם כשאתה בפגישה או בחופשה. אתה מקבל בקשה מוכנה.

  • מוכר 24/7, גם בלעדיך
  • טפסים וחתימות אונליין
  • המותג שלך, הלקוחות שלך
תצוגה של חנות לדוגמה במחשב
תצוגה של אותה חנות בטלפון
המשרד מוכר גם כשאתה לא זמין
24/7
מוצרי ביטוח ופנסיה מוכנים
10
טפסים וחתימות מהטלפון
0 נייר
בלי התקנה ובלי מתכנת
בלי קוד

איך זה עובד

שלושה צעדים ואתם באוויר

בלי מתכנתים ובלי התקנות. מקימים פעם אחת, והחנות עובדת בשבילך כל הזמן.

  1. מקימים משרד

    נרשמים, ממלאים פרטי משרד ורישוי ומעלים לוגו. החנות מקבלת את השם והצבע שלך.

  2. המוצרים כבר שם

    כל המוצרים בתחומי הרישוי שלך נפתחים אוטומטית. מסתירים רק את מה שלא רוצים.

  3. שולחים ללקוחות

    לינק לכל החנות, או קישור אישי למוצר אחד שפותח ללקוח את התהליך הנכון.

משרד ביטוח דיגיטלי

המשרד שלך מוכר גם כשאתה לא שם

לקוח נכנס בעשר בלילה, בוחר מוצר, ממלא וחותם מהטלפון. בבוקר מחכה לך בקשה מוכנה, עם השם שלך עליה.

מכירות אונליין, 24 שעות ביממה

החנות שלך פתוחה גם כשאתה לא זמין. לקוח שנכנס מתחיל לבד, ובקשה מוכנה מגיעה אליך. רוצה לקדם מכירה? שולחים לו מוצר בוואטסאפ, בלחיצה אחת.

המותג שלך, לא שלנו

הלוגו, השם, הצבע והתמונה שלך בכל מסך. הלקוח קונה ממך, ונשאר שלך.

יודעים איפה כל לקוח עומד

מי נכנס, מי קיבל המלצה, מי חתם ומה הוגש לחברה. בלי לרדוף אחרי אף אחד, וגם הלקוח רואה איפה הוא נמצא.

מסמכים וחתימות, בלי נייר

הטפסים הרשמיים של החברות מתמלאים לבד מהפרטים של הלקוח. הוא מעלה תעודת זהות, חותם פעם אחת מהטלפון, והכל נשמר אצלך.

מוכן להגשה לחברה

החבילה החתומה מגיעה אליך מסודרת, עם כתובת ההגשה המאומתת של החברה. אתה רק בודק ושולח.

הרגולציה בפנים

גילוי נאות, בירור צרכים ומסמך הנמקה בנויים בתוך התהליך. אי אפשר לדלג, ואתה מכוסה.

הלקוחות שלך, רק שלך

כל משרד מופרד לגמרי, ברמת מסד הנתונים. משרד אחר לא רואה את הלקוחות שלך.

המוצרים

לינק אחד. המשרד כולו.

ביטוח ופנסיה בחנות אחת. כל מוצר נבנה עם השלבים, המסמכים והבדיקות שמתאימים לו.

פנסיה וחיסכון5

  • קרן פנסיה
  • קופת גמל
  • קרן השתלמות
  • קופת גמל להשקעה
  • פוליסת חיסכון

בריאות ומשפחה3

  • ביטוח בריאות
  • ביטוח חיים
  • ביטוח מחלות קשות

רכב ונסיעות2

  • ביטוח רכב
  • ביטוח נסיעות לחו"ל

לוח הבקרה

המשרד כולו במסך אחד.

מה דורש טיפול, מי מחכה למי ומה הצעד הבא. בקשות, לקוחות, משימות ומסמכים, רק של המשרד שלך.

  • התראה על כל בקשה חדשה
  • משימות ותזכורות לצוות
  • ייצוא בקשות לגיליון
בקשות אחרונותנתוני הדגמה
טבלת בקשות לדוגמה עם נתונים מומצאים
בקשהלקוחמוצרמצב
BT-10421דנהביטוח רכבממתין לסוכן
BT-10418יואבקרן פנסיהממתין ללקוח
BT-10411מיכלביטוח דירהמוכן להגשה
BT-10406אוריביטוח בריאותבבדיקת החברה
דוגמה למסך הניהול, עם נתונים מומצאים

שאלות נפוצות

יש שאלה? כנראה שכבר ענינו

מי מטפל בלקוח?

את/ה. החנות פועלת בשם המשרד שלך. הלקוח משויך למשרד שלך, וכניסה לחנות של סוכן אחר לא משנה את השיוך.

אילו מוצרים יופיעו אצלי?

כל המוצרים בתחומי הרישוי שהצהרת עליהם נפתחים אוטומטית. אפשר להסתיר מוצר בכל רגע בלי למחוק בקשות קיימות.

מה קורה כשנדרש חיתום?

הלקוח ממלא שאלון בתהליך מוגן, והבקשה עוברת אליך. שום דבר לא מוצג כמאושר לפני שהחברה אישרה.

האם כל מוצר זמין מיד?

כל מוצר מציג רק את מה שבאמת אפשר לעשות בו היום: הצעה, הצטרפות או בדיקה איתך. מה שחסר כתוב במפורש.

איך משתפים?

לינק אישי לחנות, קוד סריקה, ושליחה של מוצר מסוים ללקוח מסוים עם השם והטלפון שלו כבר ממולאים. שום דבר לא נשלח בלי שתלחץ/י.

איך מחברים משרד קיים?

מוסיפים את מספרי הסוכן מול החברות, מזמינים את הצוות ומגדירים חיבורים זמינים. חיבורים שעוד לא פעילים מסומנים ככאלה.

החנות הבאה היא שלך

פותחים חשבון, מקימים את המשרד הדיגיטלי ומשתפים את הלינק.

בואו נקים את המשרד הדיגיטלי

המחירים והחבילות עוד לא פורסמו. השאירו פרטים ונחזור אליכם.